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光通信
2020/7/22 11:22

光纖集采價先腰斬再打七折:光通信廠商“囚徒困境”待解

C114通信網  劉定洲

C114訊 7月22日評論(劉定洲)昨日下午,備受光通信業界矚目的中國移動2020年普通光纜集采公布中標候選人。一共14家廠商中標,長飛以19.44%的份額位居第一,前五家長飛、富通、亨通光電、富通鑫茂、烽火通信總份額為70%。

中國移動采購普通光纜產品約374.58萬皮長公里(折合1.192億芯公里),相比上年度提升了13%,對期盼5G帶來網絡部署商機的光通信行業來說無疑是一劑強心針。然而中國移動這一針打下去,廠商透心涼。根據最終投標價格,廠商光纖最低報價不到19元(含稅,下同),相比之下2019年集采價約30元,2018年集采價超過60元,可謂先腰斬,再打七折!

而光纖作為成熟的工業產品,成本隨著規模效應、制造工藝、管理方法等提升而逐漸下降,根本無法追上集采價格雪崩式下降的速度。在去年,光通信廠商整體利潤大幅下降,原因是“下游客戶對光纖光纜等產品的需求訂單不及2018年同期,產品的市場價格較2018年同期大幅下滑”,那么今年,又將面臨怎樣的局面?

“沒中標的廠商壓力很大,畢竟移動是最大的客戶。中標的廠商也壓力山大,這價格,真笑不出來。”一位業內人士對筆者大倒苦水。

光通信廠商的囚徒困境

應該來說,從2009年3G大規模部署到2019年4G部署接近尾聲,是光通信廠商的黃金十年。中國市場光纖需求從約4000萬芯公里一路飆升至接近3億芯公里,占據全球半壁江山,主要廠商大規模擴產,且不斷向上游進軍;“一帶一路”也帶來了海外市場的掘金機遇,一些廠商在海外建廠,成功實現了技術輸出和本土化經營。

好花常開,終有凋謝時。2019年隨著FTTH和4G建設進入尾聲,光纖需求隨之下滑,而廠商擴產規模落地,最終在運營商集采中出現“戴維斯雙擊”,價格腰斬。進入2020年,盡管5G規模部署帶來了一些新增需求,但行業面臨的困境沒有得到本質緩解。

在中國移動啟動招標后,就有業內人士對C114表示,今年價格恐怕不樂觀,前五家份額這么高,競爭會非常激烈。但最終的價格,仍然讓不少與筆者交流的業內人士難以接受。“實在是太低了!”

這是一個典型的囚徒困境:廠商們可以選擇以更合理的價格報價,但為了爭取更好的份額,不得不對自己下狠手。據了解,本次集采價格分占比為50%,從最終的中標候選人排名來看,價格是獲得份額大小的一個很重要因素。

在這個困境下,廠商只能流血競爭,最后看誰的“血條”厚。最終份額位居前五的,均是綜合實力靠前的光通信大廠。

當然,價格并不是唯一因素。技術、產能、后評估等,也占了較大權重,例如今年增加了兩項“智能制造”評分,可見中國移動對產品技術也投入了足夠的重視。以長飛而論,價格并非最低卻拿到了最大份額,足可見在技術和后評估等方面占據了更大優勢。

5G新基建,需要健康的產業環境

最終的中標結果,很大程度上反映了廠商在光纖光纜領域的綜合實力。價格競爭對所有的廠商都是挑戰,而從前五廠商來看,均擁有棒-纖-纜一體化的制造能力,加上制造實力、規模效應等,能夠有效降低光纖和光纜生產成本,更好地應對競爭,獲得更大的份額。

但從產業大環境來看,今年是5G開啟大規模建設之年,也是新基建開局之年。5G作為新基建的排頭兵,肩負著推動國民經濟數字化轉型的重任,而光纖光纜承載5G網絡的核心基礎設施,是5G的重要組成部分,責任非輕。

5G新基建,需要產業鏈共同打造良好的產業生態。誠然,經過連續多年的擴產,光纖光纜面臨產能過剩的重壓,中長期來看行業存在較大的重組可能性,將一些競爭力不強的產能出清;但另一方面,價格不應成為最重要的考量,尤其是價格跌到如此之低,可能有的廠商為了保證利潤而極限壓縮成本,對整個產業鏈都不是好事情。

“中國移動這次普通光纜集采不管買家賣家,其實都是大輸家!對國家整體而言,更是一次失敗的經濟和商業活動,于民生不利,于復工復產不利,于新基建不利,于國家長久科技發展創新不利。此次招標結果將對中國的光纖光纜行業產生巨大負面影響。”一位業內人士更是直言,“買光纜,非要讓你報光纖的價格,其中邏輯何在?”

好的一方面看,光通信廠商都在為5G新基建做全方位布局,包括向上下游進軍,圍繞光纖光纜研發、生產相關多元化的產品,例如光模塊等;發力垂直行業應用市場,發揮光纖光纜等產品優勢和布線優勢,為垂直行業提供端到端的網絡解決方案。在全力參與運營商光纜集采的同時,也不斷擴大產品品類和應用市場。

健康的產業環境,一定是運營商與產業鏈廠家合力共振的結果。5G新基建大幕已拉開,希望廠商做好光纜生產備貨、運營商做好網絡部署的同時,能采取針對性措施,保證廠商供貨的合理利潤,從而有能力為運營商開發更多滿足5G需求的新技術新產品,塑造更健康的產業環境。

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