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光通信
2020/5/22 19:01

LightCounting:光器件在供應鏈中最不受重視,但愈發重要

C114通信網  水易

C114訊 北京時間5月22日消息(水易)日前,市場調研機構LightCounting表示,雖然光器件和模塊供應商的利潤率在過去15年中是整個通信行業供應鏈中最低的,但在2016-2017年有所改善,如下圖所示。2016-2017年,光組件供應商的平均利潤率達到9%,盡管這幾年對光器件的需求非常旺盛,但2018年和2019年分別下降到4%和1%。近兩年通信行業中其他類型企業的利潤都有所改善,那么光器件領域利潤下滑的原因何在?

LightCounting認為,光器件和光模塊業務的主要問題在于,它是一個非常龐大的行業中很小的部分,而當涉及到談判定價時,規模十分重要。

2018-2019年,許多光通信產品,特別是100GbE光模塊的價格急劇下降,抹去了2018-2019年的利潤。相比之下,在2016-2017年,100GbE產品的供應短缺的時候,幫助維持了價格,并提高了供應商的盈利能力,這已經不是第一次在產品供不應求的情況下,供應商的利潤回升。在2019年年底,由于光通信產品需求大幅回升,短缺又開始了。2020年上半年COVID-19導致的停工停產,加劇了短缺,引發了新的訂單激增。

LightCounting表示,大客戶對光器件供應鏈規模較小有所顧慮,因為他們對短缺感到恐懼。每次出現短缺時,大客戶的采購量會多于需求量,而當他們意識到短缺已經過去時,然后就突然取消訂單,這就導致了需求的劇烈波動。2018年下半年100GbE光模塊需求的下降就是最好的例證。需求的突然下降加速了2018年和2019年供應商的價格下跌和盈利能力下降。

與此同時,對光通信供應商缺乏信心是思科過去收購硅光子技術(SiP)初創公司Lightwire和Luxtera,以及2019年收購Acacia的原因之一。Ciena、烽火、Juniper、華為中興通訊也在內部投資制造光器件和模塊。最近,諾基亞在2020年初收購了Elenion(一家SiP初創公司)。

將光器件引入內部制造的一個更強大的動機是,它正在成為光傳輸設備、交換機路由器的材料清單中越來越大的一部分。光器件性能的限制往往是網絡和交換硬件創新的障礙。

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